Agus Greining: Líklegt er að skortur Japans á sjaldgæfum jarðvörum haldi áfram til 2027-2028

HOUSTON, 14. ágúst (Argus) - Þar sem gert er ráð fyrir að verkefnin sem tengjast fjölbreytni í birgðakeðju Japans nái aðeins-framleiðslugetu í stórum stíl fyrir árið 2027-2028, geta japanskir ​​framleiðendur sem stendur aðeins fengið um tvo þriðju hluta nauðsynlegra sjaldgæfra jarðvegsbirgða. Skorturinn einbeitir sér aðallega í þungum sjaldgæfum jarðvegi.
Samkvæmt könnun sem gerð var af Supply Chain Risk Management Platform Resilire í Tókýó í júní á þessu ári meðal 400 japönskra innkaupastjóra og stjórnenda í japönskum framleiðslu, gáfu yfir 90% svarenda til kynna að ekki væri hægt að fá að minnsta kosti eina tegund af sjaldgæfum jarðvegi eða skyldum efnum í nægu magni.
Könnunin leiddi í ljós að meðalánægjuhlutfall við innkaup tengdra efna svarenda var aðeins 68%, þar sem 66% fyrirtækja fengu birgðir sem voru minna en 80% af raunverulegri eftirspurn þeirra. Þessi könnun náði til 151 efnisframleiðanda; 128 íhlutaframleiðendur; og 121 loka-framleiðendur.
Skortur hefur haft áhrif á framleiðsluna
Skortur á sjaldgæfum jarðvegi er smám saman að smitast til framleiðsluloka. Um það bil 88% aðspurðra gáfu til kynna að framleiðsla eða afhending hefði orðið fyrir áhrifum, þar sem 41% upplifðu tafir á afhendingu; 18% neydd til að stöðva framleiðslu; og aðeins 12% sögðust ekki hafa áhrif. Á sama tíma hefur innkaupakostnaður haldið áfram að hækka. Undanfarið ár jókst meðalinnkaupakostnaður fyrirtækja svarenda um 22%. 83% fyrirtækjanna sáu aukningu í innkaupakostnaði; 53% fyrirtækjanna upplifðu meira en 20% kostnaðarauka.
Framboð utan Kína er enn ófullnægjandi
Viðmælendur telja að núverandi framboðsþrýstingur stafi aðallega af útflutningseftirlitsráðstöfunum sem Kína hefur hrint í framkvæmd frá ársbyrjun 2025. Þótt sum útflutningsleyfi hafi verið samþykkt er enn mjög erfitt fyrir markaði utan Kína að fá tengdar vörur. Þátttakendur í könnuninni sögðu að öflun á neodymium væri erfiðust, en 74% fyrirtækja telja upp erfiðleika við að kaupa þetta efni, næst á eftir samarium, 71%, gadolinium, 69%, yttríum, 68%, dysprosium, 62% og terbium, 62%.
Þar á meðal tilheyra fimm þungum sjaldgæfum jörðum þáttum sem eru innifalin í útflutningsleyfisstjórnun Kína í apríl 2025.
Þó að neodymium hafi ekki verið innifalið á listanum hér að ofan, þar sem það er kjarnahráefni neodymium járnbór varanlegra segla, og Kína stækkaði í kjölfarið útflutningsleyfiskerfið til segulafurða, er neodymium einnig orðið eitt það erfiðasta-að-að fá efni.
Aftur á móti er ástandið fyrir létt sjaldgæft jarðefni með fullkomnari birgðagrunni aðeins betra. Lantan og cerium eru ljósu sjaldgæfu jarðirnar með mest framboð og framleiðslu í Kína utan Kína.
Aðeins 9% aðspurðra gáfu til kynna að allt keypt efni þeirra hafi ekki lent í öflunarörðugleikum.
Framfarir í fjölbreytni aðfangakeðjunnar eru ekki í jafnvægi
Svarendur sögðu að meðalhlutfall af framboði Kína í sjaldgæfum jarðvegi þeirra væri enn 61% og 62% fyrirtækja treystu á Kína fyrir meira en helming af sjaldgæfum jarðvegi.
Þar sem Kína takmarkaði útflutning á sjaldgæfum jarðvegi árið 2010, byrjaði Japan að efla fjölbreytni birgðagjafa kröftuglega og heimila Japan Metal and Energy Security Agency (JOGMEC) að fjárfesta í erlendum sjaldgæfum jarðvegi verkefnum.
Hins vegar, vegna lágs verðs á sjaldgæfum jörðum í fortíðinni, skorti mörg verkefni utan Kína efnahagslega hagkvæmni, þannig að þróun alþjóðlegra annarra aðfangakeðja hefur verið tiltölulega hæg.
Í ljósum sjaldgæfum jörðum hefur Japan náð marktækari árangri.
JARE, stofnað í sameiningu af JOGMEC og Sojitz árið 2011, hefur orðið mikilvægur stoð í ljósa, sjaldgæfu jarðvegi Japans. Í mars á þessu ári undirritaði JARE samning við Lynas frá Ástralíu um kaup á 5.000 tonnum af oxíði praseodymium-neodymium árlega, en samningurinn gildir til ársins 2038.
Í þungum sjaldgæfum jörðum flutti Sojitz í fyrsta skipti inn úr ástralskum málmgrýti og lauk við aðskilnaðinn í Malasíu í október 2025 og flutti inn dysprosíum og terbium vörur.
Niðurstöður könnunarinnar staðfesta einnig þennan mun. Vegna þess að Japan hefur í grundvallaratriðum komið á fót stöðugu framboðskerfi fyrir lanthanum og seríum, hafa fyrirtæki minni áhyggjur; á meðan samarium og gadolinium o.s.frv., eru þungar sjaldgæfar jarðir, vegna skorts á stöðugum og nægilegum birgðauppsprettum utan Kína, orðin mest áhyggjuefni.
Gert er ráð fyrir að léttir verði frá 2027 til 2028.
Nokkur verkefni studd af JOGMEC eru nú fyrirhuguð til að takast á við brýnustu þunga sjaldgæfu jarðar þættina. Þeir munu hins vegar ekki geta dregið úr framboðsþrýstingnum til skamms tíma.
Toyota Tsusho frá Lofdal verkefninu í Namibíu er að gera hagkvæmniathugun á Lofdal málmgrýti í Namibíu og ætlar að taka viðskiptaákvörðun innan reikningsársins sem lýkur í mars 2027.
Hönnuð framleiðslugeta verkefnisins er um það bil: alls sjaldgæf jarðefnaoxíð 2.000 tonn á ári; dysprosium 117 tonn/ári; terbium 17,5 tonn/ári.
Caremag verkefnið í suðvesturhluta Frakklands, sem Iwatani frá Caremag fjárfestir, mun vinna úr: 2.000 tonn/ári af notuðum sjaldgæfum jörð seglum; 5.000 tonn á ári af sjaldgæfum jarðgrýti. Um helmingur af þungum sjaldgæfum jarðvörum verður afhentur á Japansmarkað.
Á sama tíma er Lynas einnig að stuðla að stækkun þungrar aðskilnaðargetu sjaldgæfra jarðar.
Hins vegar, hvort sem Lofdalsverkefnið, Caremag verkefnið eða stækkunaráætlun Lynas nái stórum-rekstri stigi fyrir 2027-2028 er gert ráð fyrir að það taki nokkurn tíma.
Töfin er kjarnamálið.
Skýrslan gefur til kynna að vandamál Japans snúist meira um „tímamisræmi“ frekar en stefnuvillu.
Japan hefur lokað inni á mikilvægum auðlindum sjaldgæfra jarðar; tekið þátt í þróun námu erlendis; undirritað-langtíma sölusamninga; og fjárfest í aðskilnaðar- og hreinsunaraðstöðu.
En þessi verkefni hafa ekki enn veitt japanska framleiðsluiðnaðinum nægilega raunverulega framleiðslu.
Þess vegna er núverandi 68% framboðsánægjuhlutfall ekki óeðlilegt skammtímafyrirbæri, heldur ber að líta á það sem raunhæft viðmið sem fyrirtæki þurfa að hafa í huga við mótun viðskiptaáætlana á næstu árum.
Fyrir fyrirtæki sem hafa þegar hætt framleiðslu vegna hráefnisskorts, áður en fyrsta lotan af dysprosíumafurðum frá Namibíuverkefninu hefst framleiðslu, gætu þau þurft að fara í gegnum næstu tvær fjárhagsáætlunarlotur til að melta þetta framboðsbil.